← กลับหน้ารวมคู่มือ

🔍 คู่มือระบบคัดกรอง/อนุมัติสินเชื่อ (Screening)

คู่มือสำหรับทีมคัดกรอง: ตรวจสอบเอกสาร อนุมัติ/ปฏิเสธเคสสินเชื่อ ตรวจสัญญา ควบคุมการล็อคเครื่อง จนถึงปล่อยเครื่องให้ลูกค้า ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน

🔍 1. ตรวจสอบ ✅ 2. อนุมัติ 📝 3. สัญญา 🔒 4. ล็อก 🚀 5. ปล่อยเครื่อง 📊 รายงานผล
📑 สารบัญ
📌

5 แท็บเมนูหลัก (5-Click Workflow)

ระบบคัดกรองแบ่งกระบวนการเป็น 5 แท็บตามลำดับขั้นตอน

🔍
1. ตรวจสอบ

รับเคสที่ส่งมาจากร้าน ดูรายการทั้งหมดที่รอตรวจสอบ กรองตามสถานะ ค้นหาตามชื่อ/เลขบัตร/เลขเคส เลือกเคสเพื่อดูรายละเอียดและเริ่มตรวจสอบ

✅
2. อนุมัติ

ดูรายการเคสที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว พร้อมตัดสินใจ: อนุมัติ, ส่งกลับแก้ไข หรือ ปฏิเสธ พร้อมระบุเหตุผล

📝
3. สัญญา

ตรวจสอบสัญญา PDF ที่ร้านสร้างแล้ว ตรวจลายเซ็น ข้อมูลในสัญญา และอนุมัติหรือส่งกลับแก้ไขสัญญา

🔒
4. ล็อก

เซ็ตเครื่องและทดสอบระบบล็อค MDM ก่อนปล่อยเครื่อง ตรวจสอบว่าเครื่องลงทะเบียนในระบบสำเร็จ และทดสอบ Lost Mode ได้จริง

🚀
5. ปล่อยเครื่อง

ขั้นตอนสุดท้าย: ยืนยันแอดไลน์ OA แล้ว อนุมัติปล่อยเครื่อง เปลี่ยนสถานะเป็น "ปล่อยเครื่องแล้ว"

🔍

แท็บ 1: รายการรอตรวจสอบ

ดูและค้นหาเคสที่รอการพิจารณา

🔎 ค้นหาเคส
ค้นหาตามเลขบัตรประชาชน, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทร, เลขสัญญา หรือเลขเคส
📅 กรองตามสถานะ
เลือกดูเฉพาะ: รอคัดกรอง, กำลังตรวจสอบ, ขอข้อมูลเพิ่ม, ส่งกลับแก้ไข
📊 ข้อมูลสรุปในรายการ
แสดง: เลขสัญญา, ชื่อลูกค้า, ร้าน, ยี่ห้อ/รุ่นเครื่อง, ยอดสินเชื่อ, วันที่ส่ง, สถานะ
🖱️ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกที่แถวเคสเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดเต็ม พร้อมรูปภาพ เอกสาร และข้อมูลลูกค้า

💡 สิ่งที่ต้องตรวจสอบในรายละเอียดเคส

  • ข้อมูลส่วนตัว: เลขบัตร, ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่ครบถ้วน
  • รูปบัตรประชาชน: ชัดเจน ไม่เบลอ อ่านเลขได้
  • รูปคู่บัตร (Selfie): เห็นใบหน้าและบัตรชัด ตรงกัน
  • ข้อมูลอาชีพและรายได้: สมเหตุสมผลกับยอดสินเชื่อ
  • บุคคลอ้างอิง: มีอย่างน้อย 1 คน พร้อมเบอร์ติดต่อ
  • รูปอุปกรณ์: S/N และ IMEI ตรงกับที่กรอก สภาพเครื่องตามที่ระบุ
✅

แท็บ 2: อนุมัติ

ตัดสินใจอนุมัติ ส่งกลับแก้ไข หรือปฏิเสธ

✅ อนุมัติ
ข้อมูลครบถ้วน เอกสารถูกต้อง ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ → กดอนุมัติ ระบบส่งไปขั้นตอนสัญญา
↩️ ส่งกลับแก้ไข
เอกสารไม่ครบ/ไม่ชัด → ระบุรายการที่ต้องแก้ไขและเหตุผล ร้านจะได้รับแจ้งให้แก้ไขและส่งใหม่
❌ ปฏิเสธ
ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา → ระบุเหตุผลชัดเจน บันทึกลงระบบ ร้านได้รับแจ้งทันที

📌 ขั้นตอนการอนุมัติ

  1. เปิดรายละเอียดเคสจากแท็บ "ตรวจสอบ"
  2. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทุกรายการ
  3. เลือกการตัดสินใจ: อนุมัติ / ส่งกลับ / ปฏิเสธ
  4. กรอกหมายเหตุหรือเหตุผล (บังคับเมื่อส่งกลับหรือปฏิเสธ)
  5. กดยืนยัน ระบบบันทึกและแจ้งร้านค้าทันที

⚠️ เหตุผลที่ต้องส่งกลับบ่อย

  • รูปบัตรประชาชนเบลอ/สะท้อนแสง ไม่สามารถอ่านเลขได้
  • รูป Selfie ไม่เห็นใบหน้าชัด หรือบัตรบังใบหน้า
  • ที่อยู่ไม่ครบถ้วน ขาดรหัสไปรษณีย์หรือตำบล/อำเภอ
  • IMEI หรือ S/N ไม่ตรงกับรูปที่อัปโหลด
  • ไม่มีบุคคลอ้างอิง หรือเบอร์โทรไม่ถูกต้อง
📝

แท็บ 3: ตรวจสัญญา

ตรวจสอบสัญญา PDF และลายเซ็นดิจิทัล

📄 ดู PDF สัญญา
เปิดดูสัญญาที่ร้านสร้างแล้ว ตรวจสอบข้อมูลในสัญญาว่าตรงกับข้อมูลในระบบ
✍️ ตรวจลายเซ็น
ตรวจสอบว่ามีลายเซ็นครบทุกจุดที่กำหนด: รับรองสำเนา, ผู้ทำสัญญา, หน้าสัญญา
🔢 ตรวจข้อมูลทางการเงิน
ยอดดาวน์, จำนวนงวด, ค่างวดต่อเดือน, ราคาขาย ต้องตรงกับที่อนุมัติ

📌 ขั้นตอนตรวจสัญญา

  1. คลิกเปิดดู PDF สัญญา ในแท็บ "สัญญา"
  2. ตรวจสอบข้อมูลในสัญญาว่าถูกต้อง
  3. ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของลูกค้าครบทุกจุด
  4. หากผ่าน: กด "อนุมัติสัญญา" → สถานะเปลี่ยนเป็น "สัญญาผ่าน"
  5. หากไม่ผ่าน: กด "ส่งกลับแก้ไขสัญญา" พร้อมระบุเหตุผล

ℹ️ โมดูลตรวจสอบสัญญา (Check Contract)

ระบบมีโมดูลแยก "ตรวจสอบสัญญา" สำหรับเคสที่อยู่ในสถานะ "checking" โดยเฉพาะ ผู้ตรวจสอบสามารถ Reject หรือ Approve ได้จากหน้านี้ พร้อมดูรายละเอียดเคสเต็ม

🔒

แท็บ 4: ล็อกเครื่อง (Test Lock)

ตรวจสอบการติดตั้ง MDM และทดสอบล็อคเครื่อง

📱 ตรวจสอบสถานะ MDM
ตรวจว่าเครื่องลงทะเบียนในระบบ MDM สำเร็จหรือไม่ (สถานะ Online/Offline)
🔒 ทดสอบล็อคเครื่อง
สั่งล็อคเครื่องผ่าน MDM เพื่อทดสอบว่าระบบทำงานได้จริงก่อนส่งมอบ
🔓 ปลดล็อคหลังทดสอบ
ปลดล็อคเครื่องหลังทดสอบสำเร็จ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้
✅ ยืนยันผ่านการทดสอบล็อค
บันทึกว่าผ่านการทดสอบ เปลี่ยนสถานะเป็น "ทดสอบล็อค" สำเร็จ
🚀

แท็บ 5: ปล่อยเครื่อง

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบเครื่อง

📌 ขั้นตอนปล่อยเครื่อง

  1. ตรวจสอบว่าลูกค้าแอดไลน์ LINE OA ของบริษัทแล้ว
  2. ตรวจสอบว่าได้รับเงินดาวน์ครบตามสัญญา
  3. กดปุ่ม "ยืนยันปล่อยเครื่อง"
  4. ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "ปล่อยเครื่องแล้ว" 🎉
  5. ร้านค้าได้รับแจ้งการอนุมัติ พร้อมมอบเครื่องให้ลูกค้าได้

💡 ก่อนปล่อยเครื่อง ต้องแน่ใจว่า

  • เคสผ่านแท็บ 1-4 ครบทุกขั้นตอนแล้ว
  • สัญญา PDF มีลายเซ็นครบถ้วน
  • เครื่องผ่านการทดสอบล็อค MDM สำเร็จ
  • ลูกค้าแอดไลน์ OA และได้รับแจ้งเงื่อนไขการชำระ
🏷️

สถานะเคสในระบบคัดกรอง

สถานะที่คัดกรองจัดการ

🟡 ส่งเคสแล้ว 🔵 กำลังตรวจสอบ 🟠 ขอข้อมูลเพิ่ม 🟢 อนุมัติข้อมูล 📝 ตรวจสอบสัญญา ✅ อนุมัติสัญญา 🔒 Test Lock 💬 แอดไลน์แล้ว 🚀 ปล่อยเครื่องแล้ว 🔴 ไม่อนุมัติ
📊

รายงานผล

สรุปสถิติการคัดกรอง

📈 สรุปภาพรวม
จำนวนเคสรอตรวจ, อนุมัติ, ปฏิเสธ, ส่งกลับ ในช่วงเวลาที่เลือก
🏪 แยกตามร้าน/พนักงาน
ดูสถิติแยกตามสาขาหรือพนักงานที่ส่งเคส
📋 เหตุผลการส่งกลับ
สถิติเหตุผลที่ส่งกลับบ่อยที่สุด เพื่อช่วยให้ร้านปรับปรุง
⏱️ เวลาเฉลี่ย
เวลาเฉลี่ยในการพิจารณาเคสแต่ละรายการ ตั้งแต่รับจนถึงอนุมัติ